今天我们筛选了股票及混合型基金中业绩连续5年同类排名前50%的基金,且基金经理任职年限>=5年。基金数量不多,一共24只,按照近5年年化收益率排序位列前10的基金如下图所示。
【资料图】
按近5年年化收益率排序,基金每年同类排名情况
基金具体业绩情况,按近5年年化收益率排序
而夏普比率大于等于1的基金,涉及4位基金经理:华商基金周海栋、易方达祁禾、工银瑞信杜洋、广发基金林英睿。
其中,周海栋管理的优选夏普比率,即投资性价比最优。近5年年化收益率31.22%,最大回撤-29.56%,夏普比率高达1.24。基金经理持仓偏好上,重仓、计算机领域,比如、、中国软件等。并且,从基金业绩上来看,近5年年化收益率均跑赢了有色金属或计算机板块的涨跌幅,总体上基金经理具备较优的选股选时能力。周海栋管理的另外一只基金,连续5年业绩排名也在前50%,同样具备优异的投资性价比。
此外,有2只基金业绩连续5年同类排名前40%,分别是杜洋管理的主题A、林英睿管理的A。
其中最大回撤幅度最小的为林英睿管理的A,这只基金也获得了今年的晨星奖。基金近5年年化收益率22.30%,最大回撤仅-20.42%,夏普比率1.14。持仓上,基金2022年通过重仓、蹲守航空股和银行股等,不仅未跌反而获得了11.21%的正收益。目前基金仍重仓该领域的股票,比如、、、等。
而杜洋管理的,近5年年化收益率23.60%,最大回撤-31.96%,夏普比率1.07。基金经理投资风格不跟风不追涨,不扎堆拥挤赛道,有自己独到的投资见解,倾向于布局低估值的金融地产等板块;目前重仓中国建筑、、等低估值的建筑、地产、银行相关股票。
除此之外,还有祁禾管理的夏普比率大于等于1。基金近5年年化收益率28.45%,最大回撤-36.69%,主要受益于近年来产业的爆发。目前基金重仓股分散于电力设备及新能源、电子、机械、基础化工等领域,比如、、、等。
另外,虽然万民远管理的夏普比率未达1、为0.9,但在市面上医药领域的基金中最大回撤幅度相对较小,且在大跌期间逆势上涨,体现出了其持仓的逆向性及与众不同。目前基金持仓分布于医药商业、生物制品、医疗器械、医疗服务领域,比如、、等。至于汤志彦管理的A/C,规模不足1亿元,普通投资者应对此予以谨慎。
注1:除另有说明外,数据与截图来源Wind,截至2023年4月3日。
注2:上述基金自成立以来总回报、同期业绩比较基准收益率数据如下,来源基金季报。
注3:该等基金自成立以来可能经历过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理的变更。请您于申购前务必于平台查看基金详情及基金合同。
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基金分为股票类、混合类、债券类、货币市场类等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般情况下,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
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