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李宁(02331)早盘上涨4.36%,现报59.90港元,成交额6.579亿港元。
华西证券(002926)发布研究报告称,长期来看,童装有望成为李宁新的增长点,且公司扣非净利率提升逻辑不改。维持此前盈利预测,预计23/24/25年营业收入为300/352/408亿元,23/24/25年归母净利为50.2/60.7/70.1亿元,对应23/24/25年EPS为1.91/2.30/2.66元,2023年4月20日收盘价57.4港元,对应23/24/25年PE为30/25/22倍(1港元=0.88元人民币),维持“买入”评级。